PandaDoc

PandaDoc-weclapp-Schnittstelle

Die Schnittstelle übergibt weclapp-Angebote mit allen Positionen an PandaDoc und schickt sie dort zur Unterschrift raus. Nach der Unterschrift landet das signierte Dokument automatisch am weclapp-Angebot, der Status wechselt auf angenommen. Der Vertrieb sieht den Stand vom Versand bis zur Unterschrift, ohne das Angebot ein zweites Mal zu erfassen.

Schnittstelle anfragenAuf Anfrage

Objekte: Angebote, Kontakte, Kunden, Artikel, Aufträge
Richtung: Bidirektional
Typ: Schnittstelle · Dokumente & DMS
Voraussetzungen: weclapp-Mandant mit API-Token · PandaDoc-Enterprise-Tarif mit produktiver API · Freischaltung der API durch PandaDoc-Support oder -Sales

Funktionen

Angebot aus Vorlage erzeugen

Ein weclapp-Angebot mit Kundenkonto, Ansprechpartner:in und Positionen erzeugt in PandaDoc ein Dokument aus Vorlage. Die Positionen erscheinen als Pricing-Table-Zeilen.

Signiertes PDF ablegen

Nach der Unterschrift legt die Schnittstelle das signierte PDF automatisch am weclapp-Angebot ab. Der Beleg trägt das Dokument, ohne dass jemand es manuell hochlädt.

Status am Angebot verfolgen

Gesendet, geöffnet und unterschrieben erscheinen als Statusmeldung am weclapp-Angebot. Der Vertrieb sieht den Stand, ohne PandaDoc zu öffnen.

Auftrag aus Angebot anlegen

Nach der Unterschrift legt die Schnittstelle optional den weclapp-Auftrag aus dem Angebot an. Kein bestätigtes Angebot bleibt ohne Auftrag liegen.

Verträge zur Unterschrift senden

weclapp-Verträge zu Dienstleistungen oder Wartung gehen als PandaDoc-Dokument zur Unterschrift raus und werden dort abgelegt.

Sie haben spezielle Anforderungen? Wir setzen sie um.

Zusätzliche Objekttypen, eigene Feldzuordnungen, eine abweichende Abgleichlogik: Die Lösung ist so gebaut, dass sie erweitert werden kann, ohne von vorn anzufangen. Was Sie brauchen, klären wir vorher, nicht im laufenden Betrieb.

Anwendungsfälle

Vertriebsinnendienst: Ein Angebot mit mehreren Positionen soll unterschrieben werden: Der Innendienst erzeugt aus der weclapp-Vorlage ein PandaDoc-Dokument, ohne Positionen neu zu erfassen.
Auftragsübergabe: Das Angebot ist unterschrieben: Das signierte PDF landet am weclapp-Beleg, der Status wechselt auf angenommen und der Auftrag entsteht.
Nachfassen: Ein Angebot hängt seit Tagen ohne Rückmeldung: Der Status geöffnet oder gesendet am weclapp-Angebot zeigt dem Vertrieb, wann er nachfasst.
Vertragsverlängerung: Ein Wartungsvertrag läuft aus weclapp: Der Vertrag geht als PandaDoc-Dokument zur Unterschrift raus und wird dort signiert abgelegt.

Vorteile

Positionen erfassen Sie nur noch einmal, nicht doppelt in zwei Systemen.
Der Weg vom Angebot zum Auftrag verkürzt sich um manuelle Schritte.
Das signierte Dokument liegt sicher am weclapp-Beleg, nicht im Postfach.
Kein unterschriebenes Angebot bleibt ohne Auftrag oder Nachverfolgung liegen.

Digitale Unterschrift für weclapp-Angebote

Führendes System

Angebote

Positionen

Ansprechpartner:in

Signaturstatus

Signiertes PDF

Auftrag

PandaDoc

Durchgezogen läuft immer. Gestrichelt ist der optionale Rückkanal.

Preis

Den Preis nennen wir im Angebot, sobald wir Ihren Ablauf kennen.

Auf Anfrage

zzgl. USt.

Jetzt anfragen

Häufige Fragen

Was passiert, wenn ich ein Angebot direkt im PandaDoc Quote Builder ändere?

Änderungen im PandaDoc Quote Builder gehen nicht automatisch ins weclapp-Angebot zurück, das Dokument kann vom Beleg abweichen. Wir legen deshalb fest, dass Positionen ausschließlich in weclapp gepflegt werden.*

Brauche ich für PandaDoc einen bestimmten Tarif?

Die produktive API steht nur im PandaDoc-Enterprise-Tarif zur Verfügung und muss von PandaDoc freigeschaltet werden. Ein Sandbox-Key für den Test ist kostenlos.

Welche Angebotspositionen sind in PandaDoc schwierig abzubilden?

Rabatte, Steuersätze, Alternativ- und Optionalpositionen sowie Stücklisten brauchen eine eigene Zuordnung auf der Pricing Table. Wir legen die Token- und Tabellenstruktur einmal je Vorlage fest, damit jedes Angebot gleich abläuft.*

Was passiert in weclapp, wenn ein Angebot in PandaDoc abgelehnt wird?

Ein abgelehntes Dokument sendet PandaDoc über den Status declined. Die Schnittstelle trägt die Ablehnung als Statusmeldung am weclapp-Angebot ein, der Vertrieb sieht sie sofort.*

Wer erstellt die PandaDoc-Vorlage für die Angebote?

Vorlagen und Tokens baut jede Organisation selbst in PandaDoc auf. Wir stimmen die Token-Konvention gemeinsam ab, damit Angebotsnummer, Kundenkonto und Positionen zuverlässig einlaufen.*

* Technische Prüfung vorbehalten.