Pipedrive

Pipedrive-weclapp-Schnittstelle

Die Schnittstelle überträgt gewonnene Pipedrive-Deals als Aufträge mit Positionen nach weclapp und legt Angebote in einer früheren Phase an. Der Artikelstamm aus weclapp füllt die Pipedrive-Produkte, Auftrags- und Rechnungsstatus gehen zurück an den Deal. Der Vertrieb sieht den Stand, ohne beim Innendienst nachzufragen.

Schnittstelle anfragenAuf Anfrage

Objekte: Kontakte, Kunden, Artikel, Angebote, Aufträge
Richtung: Bidirektional
Typ: Schnittstelle · CRM & Marketing
Voraussetzungen: weclapp-Mandant mit API-Token · Pipedrive-Konto mit API-Token oder OAuth-Zugang · Pipedrive-Tarif mit API-Zugang (in allen Tarifen enthalten)

Funktionen

Auftrag aus gewonnenem Deal

Ein Deal mit Status „gewonnen“ legt in weclapp einen Auftrag mit den Deal-Positionen an. Organisation und Person ordnet die Schnittstelle dem passenden Kundenkonto zu.

Angebot aus Deal-Phase

Erreicht ein Deal eine festgelegte Phase wie „Angebot“, entsteht in weclapp ein Angebot mit den Deal-Positionen und dem Angebotsdokument.

Artikelstamm als Produkte

Artikelnummern und Verkaufspreise aus weclapp stehen als Pipedrive-Produkte bereit, der Vertrieb wählt nur gültige Artikel.

Auftrags- und Rechnungsstatus zurückmelden

Auftragsnummer, Rechnungsnummer und Zahlstatus aus weclapp erscheinen am Pipedrive-Deal als Feld oder Notiz.

Kundenabgleich über die Organisation

Organisation und Person aus Pipedrive werden über ID oder Name und E-Mail mit dem weclapp-Kundenkonto abgeglichen.

Sie haben spezielle Anforderungen? Wir setzen sie um.

Zusätzliche Objekttypen, eigene Feldzuordnungen, eine abweichende Abgleichlogik: Die Lösung ist so gebaut, dass sie erweitert werden kann, ohne von vorn anzufangen. Was Sie brauchen, klären wir vorher, nicht im laufenden Betrieb.

Anwendungsfälle

Auftragsübergabe: Ein Deal wechselt auf „gewonnen“ und legt Kundenkonto und Positionen automatisch als Auftrag in weclapp an.
Angebotserstellung: Ein Deal erreicht die Angebotsphase, das Angebot mit allen Positionen entsteht direkt in weclapp.
Preispflege: Der Vertrieb sieht in Pipedrive nur Artikel und Preise, die aktuell im weclapp-Artikelstamm stehen.
Statusabfrage: Der Vertrieb prüft Auftrags- und Rechnungsstatus direkt am Deal, ohne beim Innendienst nachzufragen.

Vorteile

Kundendaten und Positionen landen nur einmal im ERP.
Artikelnummern und Preise stimmen zwischen beiden Systemen überein.
Aufträge entstehen schneller nach dem Deal-Abschluss.
Rückfragen zum Auftrags- und Rechnungsstatus entfallen weitgehend.

weclapp und Pipedrive verbinden

Führendes System

Artikelstamm

Auftragsstatus

Rechnungsstatus

Aufträge

Angebote

Kundendaten

Pipedrive

Durchgezogen läuft immer. Gestrichelt ist der optionale Rückkanal.

Preis

Den Preis nennen wir im Angebot, sobald wir Ihren Ablauf kennen.

Auf Anfrage

zzgl. USt.

Jetzt anfragen

Häufige Fragen

Was passiert, wenn ein Pipedrive-Webhook mehrfach fehlschlägt?

Pipedrive löscht den Webhook nach drei Tagen Fehlschlag automatisch. Wir überwachen den Webhook und legen ihn bei Bedarf neu an.

Wie geht die Schnittstelle mit Dubletten zwischen Pipedrive und weclapp um?

Organisation und Person werden über eine gespeicherte ID oder über Name und E-Mail abgeglichen. Bei einem Treffer aktualisiert die Schnittstelle den vorhandenen Kundendatensatz.*

Reicht die Pipedrive-API v1 für die Schnittstelle noch aus?

Nein, v1 ist abgekündigt und wird eingestellt. Die Schnittstelle nutzt ausschließlich v2-Endpunkte für Deals, Personen, Organisationen und Produkte.

Stößt der Erstabgleich bei kleinen Pipedrive-Tarifen an ein Limit?

Das Token-Budget ist tagesbasiert und bei kleineren Tarifen knapp bemessen. Der Erstimport läuft deshalb sparsam und über mehrere Tage verteilt.

Was gleicht die Schnittstelle bei Artikeln zwischen Pipedrive und weclapp ab?

Pipedrive-Produkte und weclapp-Artikel brauchen eine gemeinsame Artikelnummer als Schlüssel. Rabatte und Steuersätze übernimmt die Schnittstelle je Position einzeln.

* Technische Prüfung vorbehalten.