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Klären, wer führt
Stammdaten gehören in ein System. Meist ist das weclapp, weil dort Aufträge und Rechnungen hängen. Wer diese Frage vertagt, bekommt sie später als Datenchaos zurück.
Kategorie
weclapp und Ihr CRM & Marketing
Vertrieb und Marketing arbeiten in ihren eigenen Werkzeugen, die Stammdaten liegen in weclapp. Diese Kategorie versammelt die Lösungen, die beides zusammenhalten, ohne dass jemand Listen exportiert.
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Lösungen in dieser Kategorie, verteilt über mehrere Typen.
Worauf es bei einer CRM-Anbindung ankommt
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Dubletten vor dem Start
Gewachsene CRM-Bestände enthalten Doppelungen. Der Erstabgleich braucht ein eindeutiges Merkmal. Sonst vervielfacht die Anbindung, was vorher nur unübersichtlich war.
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Weniger spiegeln als möglich
Nicht alles, was übertragbar ist, gehört ins CRM. Belege veralten dort und erzeugen Rückfragen. Ein Link auf den weclapp-Beleg reicht meistens.
Lösungen in dieser Kategorie
15 Einträge
LiveActiveCampaignSchnittstelleDie Schnittstelle überträgt Kontakte, Kaufhistorie und Opt-in-Status zwischen weclapp und ActiveCampaign in beide Richtungen.Auf AnfrageDetails
LiveCalendlySchnittstelleDie Schnittstelle übernimmt jede Calendly-Buchung als Interessent und Termin in weclapp, inklusive Formularantworten und UTM-Quelle.Auf AnfrageDetails
LiveCentralStationCRMSchnittstelleDie Schnittstelle gleicht Firmen und Ansprechpartner zwischen CentralStationCRM und weclapp ab und legt bei gewonnenen Deals automatisch ein Angebot oder einen Auftrag als Entwurf an.Auf AnfrageDetails
Livecobra CRMSchnittstelleDie Schnittstelle gleicht Firmenadressen zwischen cobra und weclapp ab und übernimmt gewonnene Verkaufschancen als Angebot oder Auftrag.Auf AnfrageDetails
LiveDealfrontSchnittstelleDie Schnittstelle übernimmt Firmen, die der Vertrieb in Leadfeeder auf eine Übergabeliste setzt, als geprüften Lead in weclapp, inklusive Adresse, Branche und ausgewählten Ansprechpartnern.Auf AnfrageDetails
LiveHeyflowSchnittstelleDie Schnittstelle verbindet Heyflow mit weclapp und legt bei jeder abgeschickten Formularantwort automatisch einen Interessenten an.Auf AnfrageDetails
LiveHubSpotSchnittstelleDie Schnittstelle gleicht Kontakte und Organisationen in Echtzeit zwischen weclapp und HubSpot ab.199 / 49 €Details
LivemeetergoSchnittstelleDie Schnittstelle überträgt jede meetergo-Buchung als Termin und Interessent in weclapp, inklusive der Antworten aus dem Buchungsformular.Auf AnfrageDetails
LiveMicrosoft Dynamics 365 SalesSchnittstelleDie Schnittstelle verbindet Microsoft Dynamics 365 Sales mit weclapp und überträgt gewonnene Aufträge, Kundendaten und Artikel automatisch zwischen beiden Systemen.Auf AnfrageDetails
LivePipedriveSchnittstelleDie Schnittstelle überträgt gewonnene Pipedrive-Deals als Aufträge mit Positionen nach weclapp und legt Angebote in einer früheren Phase an.Auf AnfrageDetails
LiverapidmailSchnittstelleDie Schnittstelle überträgt Kund:innen mit E-Mail-Opt-in aus weclapp automatisch in die passende rapidmail-Empfängerliste, inklusive Stammdatenänderungen.Auf AnfrageDetails
LiveSalesforce Sales CloudSchnittstelleDie Schnittstelle verbindet Salesforce Sales Cloud mit weclapp und überträgt gewonnene Opportunities automatisch als Auftrag mit Kundenkonto und Positionen.Auf AnfrageDetails
LiveSalesViewerSchnittstelleDie Schnittstelle prüft SalesViewer-Sessions stündlich und legt neu erkannte Firmen mit intensivem Website-Besuch als Lead in weclapp an, inklusive Aufgabe für den Vertrieb.Auf AnfrageDetails
LiveSuperOfficeSchnittstelleDie Schnittstelle überträgt gewonnene Sales aus SuperOffice als Kundenauftrag mit Positionen nach weclapp und gleicht Firmenstamm sowie Ansprechpartner in beide Richtungen ab.Auf AnfrageDetails
LiveZoho CRMSchnittstelleDie Schnittstelle verbindet Zoho CRM mit weclapp und überträgt gewonnene Deals, Accounts und Kontakte automatisch in den Auftrag.Auf AnfrageDetailsWelche Lösung passt zu welcher Lage
Die häufigsten Ausgangslagen aus unseren Projekten, und was wir jeweils empfehlen.
Ihre LageEmpfehlungWarum
Vertrieb pflegt Kontakte im CRM, Verwaltung in weclappSchnittstelleKlassischer Abgleich mit weclapp als führendem System. Die Doppelpflege verschwindet, die Arbeitsweise bleibt.
Anfragen kommen an, bleiben aber liegenAutomationZuweisung nach Regel statt nach Zuruf. Braucht kein zweites System, nur eine klare Regel.
Zu viele Anfragen, unklare PrioritätKI-SkillBewertet und schlägt vor. Entschieden wird weiter im Vertrieb; der Skill sortiert, er verkauft nicht.
CRM soll Angebote und Aufträge zeigenErst redenTechnisch machbar, oft unnötig. Vor der Umsetzung lohnt eine halbe Stunde über den tatsächlichen Bedarf.
Fragen zu CRM-Anbindungen
Welches System soll bei Kontakten führen, weclapp oder das CRM?
In den meisten Projekten weclapp: Dort hängen Aufträge, Rechnungen und Preise am Datensatz, und dort tut eine Dublette am meisten weh. Das CRM bekommt die Daten und ergänzt seine eigenen Felder. Wer es anders herum braucht, bekommt es anders herum. Die Entscheidung fällt aber vor dem ersten Abgleich, nicht danach.
Was passiert mit den Kontakten, die es schon in beiden Systemen gibt?
Der Erstabgleich vergleicht über ein festgelegtes Merkmal, meist die E-Mail-Adresse, und verknüpft Treffer statt sie neu anzulegen. Datensätze ohne eindeutiges Merkmal legen wir Ihnen vor. Genau dieser Schritt entscheidet, ob die Anbindung sauber startet oder ein Dublettenproblem erbt.
Lassen sich auch Angebote und Aufträge ins CRM spiegeln?
Technisch ja, sinnvoll nicht immer. Belege im CRM veralten schnell und erzeugen Rückfragen, wenn sie vom Original abweichen. Häufig reicht ein Link auf den weclapp-Beleg. Wenn es doch die volle Spiegelung sein soll, ist das eine Erweiterung des Umfangs und wird gesondert kalkuliert.
Wie lange dauert eine CRM-Anbindung?
Der Standardfall ist in wenigen Werktagen produktiv. Länger dauert es, wenn Feldzuordnungen abgestimmt oder gewachsene Kontaktbestände bereinigt werden müssen. Das ist oft der eigentliche Aufwand und hat mit der Schnittstelle nichts zu tun.
Ihr CRM steht nicht dabei?
Die meisten CRM-Systeme haben eine offene Schnittstelle. Ob sich Ihres anbinden lässt, sagen wir Ihnen nach einem Blick in die Dokumentation, nicht nach einem Workshop.