Aufträge aus Dynamics übernehmen
Ein freigegebener Auftrag oder eine gewonnene Verkaufschance aus Dynamics 365 Sales wird zum Kundenauftrag in weclapp. Fehlende Kundenkonten legt die Schnittstelle mit an.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Sales-weclapp-Schnittstelle
Die Schnittstelle verbindet Microsoft Dynamics 365 Sales mit weclapp und überträgt gewonnene Aufträge, Kundendaten und Artikel automatisch zwischen beiden Systemen. Der Vertrieb arbeitet weiter in Dynamics, während Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung in weclapp laufen, ohne Daten doppelt zu erfassen. So sieht der Vertrieb Liefer- und Rechnungsstatus direkt am Account.
Schnittstelle anfragenAuf Anfrage
- Objekte
- Kontakte, Kunden, Aufträge, Angebote, Artikel
- Richtung
- Bidirektional
- Typ
- Schnittstelle · CRM & Marketing
- Voraussetzungen
- weclapp-Mandant mit API-Token · Dynamics 365 Sales mit Dataverse-Zugang · App-Registrierung in Microsoft Entra ID mit Application User in Dataverse · Entra- und Power-Platform-Admin-Rechte für die Einrichtung
Live
Funktionen
Kundenstamm abgleichen
Accounts und Kontakte aus Dynamics landen als Kundenkonto mit Ansprechpartnern in weclapp, die weclapp-Kundennummer geht zurück an den Account.
Artikel und Preise übertragen
Artikel und Verkaufspreise aus weclapp gehen als Produkte und Preisliste nach Dynamics, damit Angebote mit aktuellen Stammdaten entstehen.
Auftragsstatus sichtbar machen
Auftrags-, Liefer- und Rechnungsstatus aus weclapp erscheint am Auftrag oder Account in Dynamics.
Dubletten vermeiden
Die weclapp-Kundennummer am Dynamics-Account verhindert, dass Kundenkonten doppelt entstehen.
Sie haben spezielle Anforderungen? Wir setzen sie um.
Zusätzliche Objekttypen, eigene Feldzuordnungen, eine abweichende Abgleichlogik: Die Lösung ist so gebaut, dass sie erweitert werden kann, ohne von vorn anzufangen. Was Sie brauchen, klären wir vorher, nicht im laufenden Betrieb.
Anwendungsfälle
- Vertriebsinnendienst
- Ein freigegebener Auftrag in Dynamics wird automatisch zum Kundenauftrag in weclapp, ohne dass der Innendienst Positionen abtippt.
- Neukundenanlage
- Ein neuer Account in Dynamics legt in weclapp ein Kundenkonto mit Ansprechpartnern an. Die Kundennummer geht zurück an den Account.
- Angebotserstellung
- Aktuelle Artikel und Preise aus weclapp stehen als Produkte in Dynamics bereit, sodass Angebote mit gültigen Stammdaten entstehen.
- Statusanfrage
- Der Vertrieb sieht Liefer- und Rechnungsstatus direkt am Account in Dynamics, ohne bei Lager oder Buchhaltung nachzufragen.
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Vorteile
- Aufträge und neue Kundenkonten entstehen ohne manuelles Abtippen in weclapp.
- Die Kundennummer im Account verhindert doppelte Kundendatensätze.
- Angebote in Dynamics nutzen aktuelle Artikel und Preise aus weclapp.
- Der Vertrieb sieht Liefer- und Rechnungsstatus ohne Rückfrage.
Aufträge und Kundenkonten mit Dynamics 365 Sales
Führendes SystemArtikel
Preise
Auftragsstatus
Aufträge
Kundenkonten
Angebote
Microsoft Dynamics 365 SalesDurchgezogen läuft immer. Gestrichelt ist der optionale Rückkanal.
Preis
Den Preis nennen wir im Angebot, sobald wir Ihren Ablauf kennen.
Häufige Fragen
Wie schnell kommt ein neuer Auftrag aus Dynamics 365 Sales in weclapp an?
Ein Dataverse-Webhook meldet den Auftrag bei jedem Statuswechsel, die Übertragung läuft asynchron innerhalb weniger Minuten. Ohne Webhook fragt die Schnittstelle den Änderungsverlauf im Intervall ab, etwa alle 5 bis 15 Minuten.*
Was passiert, wenn die Übertragung aus Dynamics 365 Sales einmal fehlschlägt?
Bei asynchronen Webhook-Schritten versucht Dataverse nur einen erneuten Zustellversuch, danach steht der Fehler im System Job.* Das Change Tracking mit Delta-Links holt fehlende Änderungen beim nächsten Abgleich nach.
Wie vermeidet die Schnittstelle doppelte Kundenkonten zwischen Dynamics 365 Sales und weclapp?
Die weclapp-Kundennummer wird am Dynamics-Account als External-ID hinterlegt und dort für den Abgleich genutzt. Ein neuer Account entsteht in weclapp nur, wenn diese Nummer noch fehlt.
Welche Rechte braucht die Einrichtung in Dynamics 365 Sales?
Für jeden Mandanten legt die Einrichtung eine App-Registrierung, einen Application User in Dataverse und eine Sicherheitsrolle an. Dafür sind Entra- und Power-Platform-Admin-Rechte im Tenant nötig.
Bildet die Schnittstelle individuelle Felder aus Dynamics 365 Sales ab?
Das Standard-Mapping deckt Aufträge, Kundenkonten, Artikel und Angebote ab. Eigene Felder, Tabellen oder Prozessabläufe aus einer stark angepassten Dynamics-Instanz bindet die Schnittstelle projektbezogen zusätzlich an.*
* Technische Prüfung vorbehalten.
Weitere weclapp-Lösungen
Ihre Wunsch-Lösung fehlt noch?
Das ändern wir.
Wir erweitern das Portfolio entlang der Anforderungen unserer Kund:innen. Sagen Sie uns, was verbunden werden soll. Den Rest klären wir im Gespräch.