CentralStationCRM

CentralStationCRM-weclapp-Schnittstelle

Die Schnittstelle gleicht Firmen und Ansprechpartner zwischen CentralStationCRM und weclapp ab und legt bei gewonnenen Deals automatisch ein Angebot oder einen Auftrag als Entwurf an. Rechnungen und Angebote aus weclapp landen als Anhang im Verlauf der Firma. So sieht der Vertrieb den Zahlungsstand, ohne weclapp zu öffnen.

Schnittstelle anfragenAuf Anfrage

Objekte: Kontakte, Kunden, Angebote, Aufträge, Rechnungen
Richtung: Bidirektional
Typ: Schnittstelle · CRM & Marketing
Voraussetzungen: weclapp-Mandant mit API-Token · CentralStationCRM-Account mit API-Key · CentralStationCRM-Webhooks aktiviert

Funktionen

Auftragsentwurf bei Dealabschluss

Ist ein Deal in CentralStationCRM gewonnen, entsteht in weclapp automatisch ein Angebot oder Auftrag als Entwurf. Kundenkonto, Wert, Währung und Verantwortlicher kommen automatisch mit.

Stammdatenabgleich Firmen und Personen

Neue oder geänderte Firmen und Personen aus CentralStationCRM landen als Kundenkonto mit Ansprechpartnern und Adressen in weclapp.

Belege im CRM-Verlauf

Angebote und Rechnungen aus weclapp legt die Schnittstelle als PDF-Anhang oder Notiz im Verlauf der Firma in CentralStationCRM ab.

Zahlungsinformationen am Kontakt

Kundennummer und offener Rechnungsbetrag aus weclapp landen in einem benutzerdefinierten Feld der Firma in CentralStationCRM.

Auslösung per Webhook

Webhooks in CentralStationCRM übertragen Änderungen an Firma, Person und Deal in Echtzeit nach weclapp.

Sie haben spezielle Anforderungen? Wir setzen sie um.

Zusätzliche Objekttypen, eigene Feldzuordnungen, eine abweichende Abgleichlogik: Die Lösung ist so gebaut, dass sie erweitert werden kann, ohne von vorn anzufangen. Was Sie brauchen, klären wir vorher, nicht im laufenden Betrieb.

Anwendungsfälle

Dealabschluss: Ein Deal wird auf gewonnen gesetzt: In weclapp entsteht das Kundenkonto und ein Angebot oder Auftrag als Entwurf.
Stammdatenpflege: Neue oder geänderte Firmen und Personen in CentralStationCRM landen als Kundenkonto mit Kontaktpersonen und Adressen in weclapp.
Rückkanal Vertrieb: Angebote und Rechnungen aus weclapp werden als PDF-Anhang im Verlauf der Firma in CentralStationCRM abgelegt.
Zahlungsstand prüfen: Kundennummer und offener Rechnungsbetrag aus weclapp stehen in einem Zusatzfeld der Firma in CentralStationCRM.

Vorteile

Kundenstammdaten werden bei der Übergabe nicht erneut erfasst.
Auftrag oder Angebot liegt direkt beim Dealabschluss vor.
Weniger Dubletten dank gemeinsamer Referenz in beiden Systemen.
Vertrieb sieht Angebote und Rechnungen ohne weclapp-Zugang.

Kundenkonten, Deals und Belege zwischen weclapp und CentralStationCRM

Führendes System

Angebote

Rechnungen

Kundennummer

Firmen

Personen

Deals

CentralStationCRM

Durchgezogen läuft immer. Gestrichelt ist der optionale Rückkanal.

Preis

Den Preis nennen wir im Angebot, sobald wir Ihren Ablauf kennen.

Auf Anfrage

zzgl. USt.

Jetzt anfragen

Häufige Fragen

Was passiert, wenn CentralStationCRM ausfällt oder ein Webhook fehlschlägt?

CentralStationCRM sendet Webhooks nur ausgehend; bleibt einer aus, prüfen wiederholte Abrufe den Status nach.* Deal- und Stammdaten werden dadurch nachträglich synchronisiert.*

Übernimmt die Schnittstelle vollständige Aufträge aus CentralStationCRM-Deals?

Nein. Deals in CentralStationCRM haben nur Kopfwerte wie Wert, Währung und Wahrscheinlichkeit, aber keine Artikelpositionen. Der Innendienst ergänzt die Positionen in weclapp.

Wie verhindert die Schnittstelle doppelte Kundendatensätze aus CentralStationCRM?

CentralStationCRM trennt Person und Firma, weclapp arbeitet mit Kundenkonto und Kontaktpersonen. Die Dublettenerkennung läuft über Regeln zu E-Mail und Firmenname.

Gibt es in CentralStationCRM ein PDF-Angebot, das die Schnittstelle nach weclapp übernimmt?

Nein. Angebote sind in CentralStationCRM ein Vertriebsprozess und kein Dokument. Ein PDF-Angebot entsteht erst in weclapp oder einem externen Tool.

Gibt es bei der Erstsynchronisation von CentralStationCRM Grenzen durch Rate Limits?

Ja. CentralStationCRM erlaubt 50 Anfragen pro 10 Sekunden, bei Überschreitung antwortet die API mit HTTP 429. Das betrifft vor allem den ersten Abgleich großer Kontaktbestände.

* Technische Prüfung vorbehalten.