Zoho CRM

Zoho CRM-weclapp-Schnittstelle

Die Schnittstelle verbindet Zoho CRM mit weclapp und überträgt gewonnene Deals, Accounts und Kontakte automatisch in den Auftrag. Rechnungs- und Zahlungsstatus aus weclapp erscheinen am Zoho-Deal, damit der Vertrieb vor dem nächsten Angebot den offenen Saldo sieht. Kundendaten und Aufträge werden nur noch einmal erfasst.

Schnittstelle anfragenAuf Anfrage

Objekte: Kontakte, Kunden, Aufträge, Angebote, Rechnungen
Richtung: Bidirektional
Typ: Schnittstelle · CRM & Marketing
Voraussetzungen: weclapp-Mandant mit API-Token · Zoho CRM ab Professional Edition für Produkte, Preislisten und Angebote · OAuth-Zugang mit Client-ID und Client-Secret für die Zoho-API · Zoho-Rechenzentrum (Domain) des Mandanten bekannt

Funktionen

Deals zu Aufträgen machen

Wechselt ein Deal in Zoho CRM auf „Closed Won“, entsteht in weclapp ein Auftrag mit Kundenkonto und Positionen. Die Positionen stammen aus den Zoho-Produkten, die Auftragsnummer geht zurück an den Deal.

Kundenkonten und Kontakte abgleichen

Ein neuer Account oder Kontakt in Zoho CRM wird in weclapp als Kundenkonto mit Ansprechpartnern angelegt. Die Kundennummer geht zurück an Zoho.

Zahlungsstatus am Deal zeigen

Rechnungsnummer, Betrag und Zahlungs- oder Mahnstatus aus weclapp erscheinen am Zoho-Account oder -Deal.

Artikelstamm bereitstellen

Artikelstamm und Verkaufspreise aus weclapp stehen als Zoho-Produkte bereit, damit Angebote in Zoho mit gültigen Artikelnummern entstehen.

Adressen aktuell halten

Adressänderungen zwischen Zoho-Account und weclapp-Kundenkonto gleicht die Schnittstelle laufend ab.*

* Technische Prüfung vorbehalten.

Sie haben spezielle Anforderungen? Wir setzen sie um.

Zusätzliche Objekttypen, eigene Feldzuordnungen, eine abweichende Abgleichlogik: Die Lösung ist so gebaut, dass sie erweitert werden kann, ohne von vorn anzufangen. Was Sie brauchen, klären wir vorher, nicht im laufenden Betrieb.

Anwendungsfälle

Dealabschluss: Ein Deal wechselt in Zoho CRM auf „Closed Won“ und legt in weclapp automatisch einen Auftrag mit Positionen an.
Kundenanlage: Ein neuer Account in Zoho CRM entsteht in weclapp als Kundenkonto mit Ansprechpartnern, die Kundennummer geht zurück an Zoho.
Angebotserstellung: Vor einem Folgeangebot sieht der Vertrieb den offenen Saldo direkt am Zoho-Deal, ohne bei der Buchhaltung nachzufragen.
Artikelpflege: Artikelnummer und Verkaufspreis aus weclapp stehen als Zoho-Produkt bereit, sobald ein neuer Artikel angelegt wird.*

* Technische Prüfung vorbehalten.

Vorteile

Kundendaten und gewonnene Aufträge werden nur noch im CRM erfasst.
Adressen, Artikelnummern und Preise stimmen, weil weclapp sie liefert.
Zwischen Dealabschluss und Auftragsbestätigung vergeht weniger Zeit.
Der Vertrieb sieht Zahlungsstatus ohne Rückfrage bei der Buchhaltung.

Deals und Kundenkonten mit Zoho CRM abgleichen

Führendes System

Artikel

Preise

Zahlungsstatus

Deals

Kundenkonten

Angebote

Zoho CRM

Durchgezogen läuft immer. Gestrichelt ist der optionale Rückkanal.

Preis

Den Preis nennen wir im Angebot, sobald wir Ihren Ablauf kennen.

Auf Anfrage

zzgl. USt.

Jetzt anfragen

Häufige Fragen

Ab welcher Zoho-CRM-Edition funktioniert die Schnittstelle?

Der Kontakt- und Account-Abgleich läuft ab der Standard Edition. Produkte, Preislisten, Angebote und Sales Orders stehen in Zoho CRM erst ab der Professional Edition zur Verfügung. Standard- und Free-Konten erhalten nur den Account-, Contact- und Deal-Sync.

Was passiert, wenn ein Notification-Channel in Zoho CRM abläuft?

Zoho begrenzt jeden Notification-Channel auf höchstens sieben Tage. Die Schnittstelle erneuert ihn automatisch und gleicht per Zusatzlauf ab, was während der Erneuerung an Events verpasst wurde.*

Woran erkennt die Schnittstelle bereits vorhandene Kundenkonten aus Zoho CRM?

Die weclapp-Kundennummer wird in einem Zoho-Feld am Account hinterlegt. Beim Abgleich prüft die Schnittstelle zuerst dieses Feld, bevor ein neues Kundenkonto entsteht.

Läuft die Schnittstelle auch mit einem Zoho-Konto außerhalb der EU?

Ja. Zoho betreibt mehrere Rechenzentren in den USA, der EU, Indien, Australien, China und Japan. Die API-Domain wird nach der Autorisierung aus der Antwort des jeweiligen Kontos bestimmt.

Wer legt fest, ob ein Lead in Zoho CRM oder in weclapp entsteht?

Sowohl Zoho CRM als auch weclapp führen eigene Leads, Chancen und Angebote. Für jedes dieser Objekte legen wir bei der Einrichtung gemeinsam mit Ihnen das führende System fest.

* Technische Prüfung vorbehalten.