cobra CRM

cobra CRM-weclapp-Schnittstelle

Die Schnittstelle gleicht Firmenadressen zwischen cobra und weclapp ab und übernimmt gewonnene Verkaufschancen als Angebot oder Auftrag. Umsatz und offene Posten aus weclapp landen als Zusatzfeld an der cobra-Adresse. So sieht der Vertrieb Zahlungsstand und letzten Auftrag, ohne in der Buchhaltung nachzufragen.

Schnittstelle anfragenAuf Anfrage

Objekte: Kontakte, Kunden, Angebote, Aufträge, Rechnungen
Richtung: Bidirektional
Typ: Schnittstelle · CRM & Marketing
Voraussetzungen: weclapp-Mandant mit API-Token · cobra-Tarif mit WEB-CONNECT-API (Endpunktzahl je Tarif begrenzt) · cobra-Anmeldedaten für das API-Token · bei On-Premise: Port, SSL-Zertifikat und Firewall für externen Zugriff freigegeben

Funktionen

Kundenkonto aus cobra-Adresse

Eine in cobra angelegte oder geänderte Firmenadresse wird in weclapp zum Kundenkonto mit Ansprechpartnern. Die weclapp-Kundennummer geht zurück an die cobra-Adresse.

Auftrag aus gewonnener Chance

Eine in cobra als gewonnen markierte Verkaufschance wird in weclapp als Angebot oder Auftrag beim passenden Kundenkonto angelegt.

Kennzahlen an der Adresse

Rechnungsumsatz, offene Posten und letzter Auftrag aus weclapp landen regelmäßig in einem Zusatzfeld der cobra-Adresse.

Belege an der Adresse

Angebots- und Rechnungs-PDFs aus weclapp hängt die Schnittstelle als Dokument an die cobra-Adresse.

Sie haben spezielle Anforderungen? Wir setzen sie um.

Zusätzliche Objekttypen, eigene Feldzuordnungen, eine abweichende Abgleichlogik: Die Lösung ist so gebaut, dass sie erweitert werden kann, ohne von vorn anzufangen. Was Sie brauchen, klären wir vorher, nicht im laufenden Betrieb.

Anwendungsfälle

Stammdatenpflege: Eine Firmenadresse wird in cobra angelegt oder geändert: In weclapp entsteht das Kundenkonto mit Ansprechpartnern, die Kundennummer geht zurück.
Auftragsübergabe: Eine Verkaufschance wird in cobra auf gewonnen gesetzt: In weclapp entsteht ein Angebot oder Auftrag beim passenden Kundenkonto.
Vertriebsgespräch: Vor dem Kundengespräch prüft der Vertrieb Umsatz und offene Posten, die aus weclapp ins cobra-Zusatzfeld geschrieben wurden.
Belegablage: Ein Angebot oder eine Rechnung entsteht in weclapp: Das PDF hängt die Schnittstelle automatisch an die cobra-Adresse.

Vorteile

Adressen werden nicht mehr doppelt in CRM und ERP gepflegt.
Aufträge müssen nicht mehr aus cobra abgetippt werden.
Der Vertrieb sieht Umsatz und offene Posten direkt in cobra.
Angebote und Rechnungen liegen gesammelt an der cobra-Adresse.

Adressen, Chancen und Kennzahlen zwischen weclapp und cobra

Führendes System

Kundennummer

Umsatz

offene Posten

Belege

Adressen

Verkaufschancen

cobra CRM

Durchgezogen läuft immer. Gestrichelt ist der optionale Rückkanal.

Preis

Den Preis nennen wir im Angebot, sobald wir Ihren Ablauf kennen.

Auf Anfrage

zzgl. USt.

Jetzt anfragen

Häufige Fragen

Erreicht die Schnittstelle eine On-Premise-Installation von cobra?

Ja, wenn WEB CONNECT als Windows-Dienst läuft und Port, SSL-Zertifikat und Firewall von außen erreichbar sind. Ohne diese Freigabe kann eine Cloud-Schnittstelle nicht zugreifen.

Sind Zusatzfelder in cobra für alle Kund:innen gleich aufgebaut?

Nein. Endpunkte, Zusatzfelder und Zusatztabellen sind in jeder cobra-Installation anders benannt. Das Mapping wird je Kund:in individuell erstellt.

Wie erkennt die Schnittstelle geänderte Datensätze in cobra?

WEB CONNECT bietet keinen Änderungsdatums-Filter und keine Webhooks. Die Schnittstelle fragt Adressen und Verkaufschancen deshalb im Intervall ab.*

Wie viele Endpunkte stehen für die Schnittstelle zu cobra zur Verfügung?

Das hängt vom cobra-Tarif ab: cobra One Essential bringt 3 Endpunkte, Grow 9, Max unbegrenzt viele. Ein Sync über Adressen, Kontakte, Zusatztabellen und Dokumente kann das Kontingent kleinerer Tarife überschreiten.

Bildet die Schnittstelle vollständige Aufträge aus cobra-Verkaufschancen?

Verkaufschancen liegen in cobra installationsabhängig in einer Zusatztabelle, nicht im Standardmodell. Die Schnittstelle legt daraus ein Angebot oder einen Auftrag in weclapp an, wenn diese Tabelle vorhanden ist.*

* Technische Prüfung vorbehalten.