Opportunities zu Aufträgen machen
Wechselt eine Opportunity in Salesforce auf „Closed Won“, entsteht in weclapp ein Kundenkonto. Dazu legt die Schnittstelle einen Auftrag mit den Positionen aus der Opportunity an.
Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloud-weclapp-Schnittstelle
Die Schnittstelle verbindet Salesforce Sales Cloud mit weclapp und überträgt gewonnene Opportunities automatisch als Auftrag mit Kundenkonto und Positionen. Aktuelle Artikel und Preise aus weclapp stehen als Product und Price-Book-Eintrag in Salesforce bereit, Liefer- und Zahlungsstatus erscheinen direkt am Account.
Schnittstelle anfragenAuf Anfrage
- Objekte
- Kontakte, Kunden, Artikel, Preise, Angebote
- Richtung
- Bidirektional
- Typ
- Schnittstelle · CRM & Marketing
- Voraussetzungen
- weclapp-Mandant mit API-Token · Salesforce Enterprise, Unlimited, Performance oder Developer Edition mit API-Zugang (Professional nur per Add-on) · Connected App bzw. External Client App mit OAuth-Client-Credentials- oder JWT-Bearer-Flow · Integration User mit passender Berechtigung in Salesforce
Live
Funktionen
Artikel und Preise bereitstellen
Artikelstamm und Verkaufspreise aus weclapp gehen als Products und Price-Book-Einträge nach Salesforce, damit der Vertrieb mit aktuellen Preisen anbietet.
Status am Account zeigen
Auftrags-, Versand- und Rechnungsstatus sowie offene Posten aus weclapp erscheinen am Salesforce-Account oder an der Opportunity.
Stammdaten abgleichen
Account- und Kontaktdaten zwischen Salesforce und weclapp gleicht die Schnittstelle über die weclapp-Kundennummer als External-ID ab.
Zahlungsverzug erkennen
Ein Custom Field am Account zeigt Umsatz, offenen Betrag und Zahlungsverzug, bevor der Vertrieb das nächste Angebot erstellt.*
* Technische Prüfung vorbehalten.
Sie haben spezielle Anforderungen? Wir setzen sie um.
Zusätzliche Objekttypen, eigene Feldzuordnungen, eine abweichende Abgleichlogik: Die Lösung ist so gebaut, dass sie erweitert werden kann, ohne von vorn anzufangen. Was Sie brauchen, klären wir vorher, nicht im laufenden Betrieb.
Anwendungsfälle
- Dealabschluss
- Eine Opportunity wechselt in Salesforce auf „Closed Won“ und legt in weclapp Kundenkonto und Auftrag mit Positionen an.
- Angebotserstellung
- Der Vertrieb erstellt Angebote in Salesforce mit Artikeln und Preisen, die aus weclapp stammen, statt mit manuell gepflegten Listen.
- Zahlungsverzug
- Vor dem nächsten Angebot sieht der Vertrieb Zahlungsverzug direkt am Account, ohne bei der Buchhaltung nachzufragen.
- Adresspflege
- Ändert sich eine Adresse in Salesforce oder weclapp, gleicht die Schnittstelle Account- und Kundendaten über die External-ID ab.*
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* Technische Prüfung vorbehalten.
Vorteile
- Gewonnene Deals stehen ohne Abtippen als Auftrag in weclapp.
- Artikel und Preise stimmen, weil nur weclapp sie pflegt.
- Von „Closed Won“ bis Auftragsbestätigung vergeht weniger Zeit.
- Der Vertrieb sieht Zahlungsverzug ohne Rückfrage bei der Buchhaltung.
Opportunities und Kundenkonten mit Salesforce abgleichen
Führendes SystemArtikel
Preise
Auftragsstatus
Opportunities
Kundenkonten
Angebote
Salesforce Sales CloudDurchgezogen läuft immer. Gestrichelt ist der optionale Rückkanal.
Preis
Den Preis nennen wir im Angebot, sobald wir Ihren Ablauf kennen.
Häufige Fragen
Ab welcher Salesforce-Edition funktioniert die Schnittstelle?
API-Zugang ist standardmäßig in Enterprise, Unlimited, Performance und Developer Edition enthalten. In der Professional Edition ist er nur per Add-on verfügbar, Starter Suite und Essentials bieten keinen API-Zugang.
Kommt eine Opportunity aus Salesforce Sales Cloud in Echtzeit in weclapp an?
Change Data Capture über die Pub/Sub API liefert Änderungen nahezu in Echtzeit. Diese Funktion steht aber erst ab Enterprise Edition zur Verfügung. Darunter nutzt die Schnittstelle Outbound Messages oder fragt Änderungen im Intervall über SystemModstamp ab.
Was passiert, wenn eine Outbound Message aus Salesforce Sales Cloud nicht ankommt?
Salesforce sendet eine Outbound Message erneut, bis der Endpunkt sie bestätigt oder ein Zeitlimit erreicht ist. Zusätzlich gleicht die Schnittstelle im Intervall über SystemModstamp ab, damit keine Änderung verloren geht.*
Bildet die Schnittstelle individuell angepasste Salesforce-Orgs ab?
Das Standard-Mapping deckt Account, Contact, Opportunity und Product2 ab. Custom Fields, eigene Record Types, Opportunity-Stages oder CPQ statt Standard-Produktkatalog bindet die Schnittstelle projektbezogen zusätzlich an.
Woran erkennt die Schnittstelle, dass ein Salesforce-Account bereits als Kundenkonto in weclapp existiert?
Die weclapp-Kundennummer wird als External-ID am Salesforce-Account hinterlegt. Beim Abgleich prüft die Schnittstelle zuerst diese ID, bevor ein neuer Account oder ein neues Kundenkonto entsteht.
* Technische Prüfung vorbehalten.
Weitere weclapp-Lösungen
Ihre Wunsch-Lösung fehlt noch?
Das ändern wir.
Wir erweitern das Portfolio entlang der Anforderungen unserer Kund:innen. Sagen Sie uns, was verbunden werden soll. Den Rest klären wir im Gespräch.